Sisältää seuraavat novellit: Tuomio, Muodonmuutos, Hiilisangolla ratsastaja, Selonteko akatemialle, Rangaistussiirtolassa, Kun Kiinan muuria rakennettiin, Metsästäjä Gracchus, Nälkätaiteilija ja Maalaislääkäri. Kompassikirja.